허브스팟 CRM 기본 기능 알아보기

허브스팟의 가장 기본 기능인 CRM의 UI 구성과 관리 대상들(연락처, 회사, 거래, 티켓) 간의 연결 방법에 대해서 알아보겠습니다.

허브스팟을 로그인하면 이미 만들어진 계정 중 하나를 선택하여 대시보드로 들어갑니다.

허브스팟의 CRM은 크게 연락처, 회사, 거래, 티켓 4개 요소로 나뉘어 개별적으로 등록하고 서로 연결지을 수 있습니다.

연락처 관리

연락처 관리 화면은 아래와 같이 크게 7개로 구성되어 있습니다.

① 데이터 품질, 속성 수정하기, 중복 관리, 서식지정문제해결, 레코드복원 등의 데이터 관리 툴(별도의 구독 필요)과 가져오기, 연락처 만들기 버튼
② 연락처를 그룹화하여 구분해 놓은 뷰
③ 필터 (조회 조건)
④ 선택된 연락처를 대상으로 일괄 편집합니다.
⑤ 레코드 헤더로 마우스 끌기로 편집할 수 있습니다.
⑥ 편딥된 헤더를 저장하거나 되돌립니다.
⑦ 연락처 목록이 출력됩니다.

연락처 추가하기

① 연락처 만들기를 누르면 오른쪽으로 연락처 생성폼이 나타납니다. 이메일, 이름 입력 필드를 기본으로 입력하여 등록 가능합니다.

허브스팟은 우측 상단에 항상 Copilot 을 열어 프롬프트를 입력할 수 있는데, AI에게 연락처 등록을 시켜도 잘 작동합니다.

연락처 상세 화면 구성

① 홍길동의 이메일, 전화번호 등 모든 속성 관리
② 개요, 활동, 인텔리전스 3개의 탭으로 분리
- 개요: 최근 활동 및 연결고리 관리
- 활동: 메모, 이메일, 통화 등(활동이라고 칭함) 관리
- 인텔리전스: 구독하면 소셜 미디어 연동을 통해 자동으로 데이터 수집
③ Breeze AI에 의한 요약 그리고 질문 (회사, 거래, 티켓, ...은 개요 Shopify 개요 뒤쪽으로 나오는 것과 동일)

메모 남기기

메모 기능의 웹에디터를 이용하여 이미지, 텍스트, 웹링크 등을 남길 수 있습니다. 기본적인 단축키를 제공하고 있어 편집 경험이 좋았습니다.

남긴 메모는 ② 활동 탭 > 메모 에서 확인할 수 있습니다.

이메일 연동과 데이터 수집

허브스팟을 이메일과 연동하여 발송 이메일 그리고 수신 이메일에 대한 추적 및 데이터를 수집할 수 있습니다.

크롬 확장 프로그램을 설치하여 평소 Gmail에서 사용하던 그대로 활용 가능합니다.

이메일 연동 후에는 허브스팟에서 바로 이메일을 발송할 수 있습니다. 기본 설정되어 있는 명함의 멘트 "저에게 받은 이메일을 줄이고 싶으신가요? 여기를 클릭하세요"는 다소 모호하네요.

이메일 첫 발송 시 열람 알림을 브라우저로 받을지도 물어봅니다. 네이버 메일에서 열람 했을 때 브라우저 푸시 알림으로 가지는 않네요.

마케팅에서 이메일을 중요한 매체로 사용하다보니 이메일에 대한 툴이 정교하게 지원되는 것으로 확인됩니다.

메모, 이메일 수발신 등의 모든 활용 내용이 기록되고 이력을 확인할 수 있습니다.

Breeze 인텔리전스는 플랜 업그레이드가 필요한 부분으로 다음에 별도의 포스팅으로 다뤄보겠습니다.

동일 고객 데이터 병합하기

동일한 고객인데 연락처가 2개 이상으로 나뉘어지는 경우(예를 들어 네이버 이메일을 신규 추가하는 경우 별도의 연락처로 생성) 기존 연락처에 병합하여 하나의 고객 레코드로 관리할 수 있습니다.

회사 관리

회사 관리 화면의 구성은 관리의 대상이 회사라는 것 외에는 연락처 화면 구성과 동일합니다.

① 데이터 품질, 속성 수정하기, 중복 관리, 서식지정문제해결, 레코드복원 등의 데이터 관리 툴(별도의 구독 필요)과 가져오기, 회사 만들기 버튼
② 회사를 그룹화하여 구분해 놓은 뷰
③ 필터 (조회 조건)
④ 선택된 회사들을 대상으로 일괄 편집합니다.
⑤ 레코드 헤더로 마우스 끌기로 편집할 수 있습니다.
⑥ 편딥된 헤더를 저장하거나 되돌립니다.
⑦ 회사 목록이 출력됩니다.

새로운 회사 등록

① 회사 만들기 버튼을 눌러 새로운 회사를 등록합니다.

연락처 추가

새로 등록된 허브주식회사에 앞에서 등록한 홍길동 고객을 연락처로 추가해 줍니다. 이렇게 해당 회사에 속하는 여러 고객들을 추가하여 하나의 조직으로 관리할 수 있습니다.

홍길동 고객의 연락처의 상세 화면으로 이동하면 아래와 같이 소식이 허브주식회사로 확인되는 걸 볼 수 있습니다. 연락처와 회사를 다 대 다로 연결 지어 관리할 수 있습니다.

거래 관리

거래 관리 화면 역시 파이프라인으로 관리되는 거래 단계 외에는 연락처, 회사 관리와 매우 유사합니다. 인텔리전스는 지원되지 않습니다.

① 속성 수정하기, 다른 파이프라인 추가, 레코드 복원, 파이프라인 자동화 추가 등의 데이터 관리 툴(별도의 구독 필요)과 가져오기, 거래 만들기 버튼
② 거래를 그룹화하여 구분해 놓은 뷰
③ 필터 (조회 조건)
④ 선택된 거래를 대상으로 일괄 편집합니다.
⑤ 레코드 헤더로 마우스 끌기로 편집할 수 있습니다.
⑥ 편딥된 헤더를 저장하거나 되돌립니다.
⑦ 거래 목록이 출력됩니다.

거래 등록

① 거래 만들기 버튼을 눌러 첫 거래 생성 폼을 통해 첫 거래를 생성합니다. 이렇게 만들어진 거래는 성사 혹은 폐기될 때까지 상태를 관리할 수 있습니다.

영업 파이프라인은 수정도 가능합니다. 단계마다 확률을 설정할 수 있으며 단계에 따라 확률을 파악하고 확률은 높은 고객에게 집중할 수 있도록 도와줍니다.

티켓 관리

거래 성사 후 A/S 혹은 거래 과정에 발생하는 문제에 대해 등록하고 트래킹할 때 필요한 관리 요소로 티켓 관리 화면 구성은 티켓 지원 파이프라인을 상태로 사용하는 것 외에 연락처, 회사, 거래 관리와 매우 유사합니다. 인텔리전스는 지원되지 않습니다.

① 속성 수정하기, 다른 파이프라인 추가, 레코드 복원, 파이프라인 자동화 추가 등의 데이터 관리 툴(별도의 구독 필요)과 가져오기, 티켓 만들기 버튼
② 티켓을 그룹화하여 구분해 놓은 뷰
③ 필터 (조회 조건)
④ 선택된 티켓을 대상으로 일괄 편집합니다.
⑤ 레코드 헤더로 마우스 끌기로 편집할 수 있습니다.
⑥ 편딥된 헤더를 저장하거나 되돌립니다.
⑦ 티켓 목록이 출력됩니다.

티켓 단계 관리

신규 등록 시 관련된 고객(연락처), 회사, 거래를 연결하고 종결까지 메모, 이메일 등 활동 내역을 기록 및 내역을 확인할 수 있습니다.

이상으로 허브스팟 CRM의 기본 기능을 알아보았습니다. 연락처, 회사, 거래, 티켓 등 관리 요소들을 연결하여 통합하고 메모, 이메일, 통화, 방문 기록 등의 세세한 활동 이력을 관리하여 영업 및 마케팅의 최종 목표에 도달 할 수 있도록 돕는 체계적인 시스템을 구현해 놓았다는 점에서 매우 인상적이었습니다.