반복 업무에 시간을 쏟고 계신가요? SOLAPI CRM의 자동화 기능으로 고객 관리를 자동 조종 모드로 전환하세요.

자동화가 뭔가요?

"이런 일이 일어나면 → 자동으로 이걸 해줘"

CRM 자동화는 이 한 문장으로 설명됩니다. 고객이 가입하면 환영 메시지를 보내고, 생일이 되면 축하 알림톡을 발송하고, 일정 기간 연락이 없는 고객에게는 리마인더를 만드는 것. 이 모든 걸 사람이 직접 하지 않아도 됩니다.

SOLAPI CRM의 자동화는 코드 한 줄 없이 드래그 앤 드롭으로 만들 수 있습니다. 트리거(시작 조건), 액션(실행할 동작), 조건 분기, 대기 등을 시각적으로 연결하면 끝입니다.

자동화의 구성 요소

구성 요소

역할

예시

트리거

자동화를 시작하는 조건

레코드 생성, 세그먼트 진입, 특정 날짜, 웹훅 수신

액션

실행할 동작

메시지 발송, 필드 수정, 레코드 생성, 일정 추가, HTTP 요청

조건

분기 처리

IF/ELSE 조건 분기, A/B 테스트 분할

제어

흐름 제어

대기(시간 지연), 조건 대기, 반복, 경로 분기

레시피 1: 신규 고객 환영 메시지 자동 발송

난이도: ★☆☆ | 예상 소요: 5분

새 고객이 등록되면 환영 SMS를 자동으로 보냅니다.

이런 분께 추천

  • 고객 등록 후 매번 수동으로 환영 메시지를 보내고 있는 분

  • 첫 인상이 중요한 서비스를 운영하는 분

자동화 흐름

설정 방법

  1. 자동화 페이지에서 새 자동화 만들기 클릭

  2. 템플릿 중 "레코드 생성 시 처리" 선택

  3. 대상 개체를 고객으로 지정

  4. 트리거 노드는 이미 레코드 생성으로 설정되어 있음

  5. 액션 노드를 클릭하고 메시지 발송으로 변경

    • 채널: SMS

    • 수신자: 속성에서 가져오기 → 전화번호 필드 선택

    • 내용:

      {{  name  }}님, 가입을 환영합니다!
궁금한 점이 있으시면 언제든 연락주세요. 😊

  6. 저장 후 상단 토글로 활성화

활용 팁

  • 카카오 알림톡으로 채널을 바꾸면 도달률이 더 높아집니다

  • {{name}}처럼 이중 중괄호로 고객(레코드) 정보를 동적으로 삽입할 수 있습니다

레시피 2: 생일 축하 메시지 자동 발송

난이도: ★★☆ | 예상 소요: 10분

고객의 생일에 맞춰 축하 알림톡을 자동 발송합니다.

이런 분께 추천

  • 고객 생일 관리를 스프레드시트로 하고 있는 분

  • 고객 리텐션을 높이고 싶은 분

자동화 흐름

설정 방법

  1. 새 자동화 만들기 → 빈 자동화로 시작

  2. 대상 개체: 고객

  3. 왼쪽 팔레트에서 스케줄 트리거를 캔버스에 드래그

  4. 트리거 설정:

    • 유형: 날짜 속성

    • 속성: 생년월일 필드 선택

    • 매칭 모드: 매년 (매년 월/일 매칭 반복)

    • 실행 시각: 오전 9시

  5. 메시지 발송 액션 추가:

    • 채널: 카카오 알림톡

    • 발신 프로필: 비즈니스 카카오 프로필 선택

    • 템플릿 선택 후 변수 매핑

  6. 저장 및 활성화

활용 팁

  • 기념일 모드는 매년 같은 월/일에 자동 실행됩니다

  • N일 전 모드로 생일 3일 전에 쿠폰을 미리 보내는 것도 가능합니다

  • 조건 분기를 추가해 VIP 고객에게만 특별 쿠폰을 보낼 수도 있습니다

레시피 3: VIP 고객 전환 시 담당자 알림 + 일정 등록

난이도: ★★☆ | 예상 소요: 10분

고객이 VIP 세그먼트에 진입하면 담당자에게 알리고, 연락 일정을 자동 등록합니다.

이런 분께 추천

  • 중요 고객 전환을 놓치고 있는 영업팀

  • 고객 등급 변경에 즉각 대응하고 싶은 분

자동화 흐름

설정 방법

  1. 사전 준비: 세그먼트 메뉴에서 VIP 세그먼트를 만들어둡니다 (예: 누적 구매금액 100만원 이상)

  2. 새 자동화 만들기 → 빈 자동화

  3. 트리거: 세그먼트 → 이벤트: 진입 → VIP 세그먼트 선택

  4. 첫 번째 액션: 일정 추가

    • 유형: 전화

    • 제목: {{name}}님 VIP 전환 감사 전화

    • 날짜: 실행 시각 + n일

    • 시각: 오전 10시

    • 담당자: 특정 멤버 → 영업 담당자 선택

  5. 두 번째 액션: 필드 수정

    • 속성: 고객 등급

    • 값: VIP

  6. 저장 및 활성화

활용 팁

  • 세그먼트 이탈 트리거를 별도로 만들어 VIP 이탈 시 재유입 캠페인을 실행할 수 있습니다

  • 경로 분기(ROUTE) 노드로 여러 액션을 동시에 실행할 수 있습니다

레시피 4: 단계별 온보딩 시퀀스

난이도: ★★★ | 예상 소요: 15분

신규 가입 고객에게 3일 간격으로 안내 메시지를 순차 발송합니다.

이런 분께 추천

  • SaaS, 구독 서비스를 운영하는 분

  • 고객 온보딩 과정이 여러 단계인 분

자동화 흐름

설정 방법

  1. 새 자동화 만들기 → 빈 자동화

  2. 대상 개체: 고객

  3. 트리거: 레코드 생성

  4. 노드를 순서대로 추가:

    • 메시지 발송 (가입 안내 SMS)

    • 대기 → 3일

    • 메시지 발송 (기능 소개 SMS)

    • 대기 → 3일

    • 메시지 발송 (활용 팁 SMS)

    • 대기 → 7일

    • 조건 분기 (IF/ELSE)

      • 조건: 최근 로그인일 > 7일 이내

      • True: 필드 수정 → 상태 = 활성

      • False: 일정 추가 → 이탈 방지 전화 일정

  5. 각 노드를 엣지로 연결

  6. 설정에서 등록 유형을 1회로 설정 (중복 발송 방지)

  7. 저장 및 활성화

활용 팁

  • 대기 노드는 최대 90일까지 설정 가능합니다

  • 등록 유형을 1회로 설정하면 같은 고객에게 중복 실행되지 않습니다

  • 야간 발송을 피하려면 설정에서 야간 제외 시간을 활성화하세요

레시피 5: A/B 테스트 메시지 발송

난이도: ★★☆ | 예상 소요: 10분

신규 고객을 두 그룹으로 나눠 다른 메시지를 보내고, 어떤 메시지가 효과적인지 비교합니다.

이런 분께 추천

  • 마케팅 메시지의 효과를 데이터로 검증하고 싶은 분

  • 어떤 문구가 고객 반응이 좋은지 알고 싶은 분

자동화 흐름

설정 방법

  1. 새 자동화 만들기 → 빈 자동화

  2. 대상 개체: 고객

  3. 트리거: 레코드 생성

  4. 분할(SPLIT) 노드 추가:

    • A그룹: 50%

    • B그룹: 50%

  5. 각 분기에 메시지 발송 액션 연결:

    • A그룹: {{name}}님, 가입 감사합니다! 첫 구매 10% 할인 쿠폰을 드려요.

    • B그룹: {{name}}님, 환영합니다! 지금 가입하면 무료 배송 혜택을 받으세요.

  6. 저장 및 활성화

결과 확인

자동화 통계 탭에서 각 분기별 진입 수, 메시지 발송 성공률을 확인할 수 있습니다. 일정 기간 후 어떤 메시지의 전환율이 높은지 비교해보세요.

활용 팁

  • 분할 비율을 70/30으로 조정해 기존 메시지는 유지하면서 새 메시지를 소규모 테스트할 수 있습니다

  • 분기를 3개 이상으로 나눌 수도 있습니다 (예: A 40% / B 40% / C 20%)

  • 해당 %의 경우 확률이므로 정확하지 않을 수 있습니다.

레시피 6: 매주 미접촉 고객 리마인더

난이도: ★★☆ | 예상 소요: 10분

매주 월요일, 7일 이상 연락하지 않은 고객 목록에 대해 담당자에게 연락 일정을 자동 등록합니다.

이런 분께 추천

  • 고객 관리가 밀리는 영업팀

  • 고객 접점을 놓치고 싶지 않은 분

자동화 흐름

설정 방법

  1. 새 자동화 만들기 → 템플릿 "정기 스케줄 실행" 선택

  2. 대상 개체: 고객

  3. 트리거: 주기적 실행

    • 프리셋: 매주 월요일 오전 9시 선택 (cron: 0 9 * * 1)

  4. 조건 분기 추가:

    • 조건: 최근 활동일 → N일 이전 → 7일

  5. True 분기에 일정 추가:

    • 유형: 전화

    • 제목: {{name}}님 팔로업 전화

    • 날짜: 오늘

    • 담당자: 속성에서 가져오기 → 담당자 필드

  6. 저장 및 활성화

활용 팁

  • 스케줄 트리거는 대상 개체의 모든 레코드를 순회합니다

  • 조건 분기로 해당하는 레코드만 필터링하세요

  • 30분마다 같은 짧은 주기도 가능하지만, 최소 5분 간격 제한이 있습니다

레시피 7: 외부 시스템 연동 (웹훅 활용)

난이도: ★★★ | 예상 소요: 15분

외부 서비스(쇼핑몰, 예약 시스템 등)에서 이벤트가 발생하면 CRM에 자동으로 레코드를 생성합니다.

이런 분께 추천

  • 자체 쇼핑몰/예약 시스템과 CRM을 연동하고 싶은 분

  • Zapier, Make 같은 자동화 도구와 연결하고 싶은 분

  • 텔레그램, Slack등의 도구와 연결하고 싶은 분

자동화 흐름

설정 방법

  1. 새 자동화 만들기 → 빈 자동화

  2. 대상 개체: 문의 (또는 원하는 개체)

  3. 트리거: 웹훅 수신

    • 활성화하면 고유 웹훅 URL과 시크릿 키가 자동 생성됩니다

    • 예: https://api.solapi.com/crm-core/v1/webhooks/incoming/{토큰}

  4. 레코드 생성 액션:

    • 대상 개체: 문의

    • 이름: 웹훅 자동 생성 문의

    • 필드 매핑: 웹훅 페이로드의 데이터를 CRM 필드에 매핑

  5. HTTP 요청 액션 (선택):

    • URL: 외부 시스템의 콜백 URL

    • Method: POST

    • Body: {"status": "received", "recordId": "{{recordId}}"}

  6. 저장 및 활성화

  7. 생성된 웹훅 URL을 외부 시스템에 등록

웹훅 연동 시 참고사항

  • 웹훅 요청 시 x-webhook-secret 헤더에 시크릿 키를 포함해야 합니다

  • 한 번에 최대 1,000개 레코드까지 처리 가능합니다

  • 분당 30회 요청 제한이 있으므로 대량 처리 시 배치로 보내세요

자동화 설정 시 알아두면 좋은 것들

등록 유형: 1회 vs 반복

유형

설명

적합한 경우

1회

같은 레코드는 한 번만 실행

환영 메시지, 온보딩 시퀀스

반복

조건 충족 시 매번 실행

주문 알림, 반복 리마인더

야간 제외 시간

고객에게 새벽에 메시지를 보내고 싶지 않다면, 자동화 설정에서 야간 제외 시간을 활성화하세요. 설정된 시간대에는 자동화 실행이 자동으로 지연됩니다.

변수 활용

메시지와 필드 값에 고객 정보를 동적으로 삽입할 수 있습니다:

변수

설명

{{name}}

레코드 이름 (고객명)

{{data.속성ID}}

특정 필드 값

{{automation.name}}

자동화 이름

{{automation.executedAt}}

실행 시각

요금제별 자동화 한도

항목

FREE

STARTER

PROFESSIONAL

자동화 수

제한적

더 많은 자동화

대규모 자동화

활성 자동화

제한적

확장

충분

월 실행 횟수

기본 포함

확장 포함

대규모 포함

정확한 한도는 [요금제 페이지]에서 확인하세요.

자동화 모니터링

자동화를 활성화한 후에는 통계 탭에서 성과를 확인하세요:

  • 누적 진입: 자동화에 진입한 레코드 수

  • 누적 완료: 모든 단계를 정상 완료한 수

  • 진행 중: 현재 대기 또는 실행 중인 수

  • 중도 종료: 오류 등으로 중단된 수

메시지 발송 액션이 있는 경우 발송 / 전달 / 열람 / 클릭 지표도 노드별로 확인할 수 있습니다.

실행 내역에서 개별 레코드가 어느 노드까지 진행했는지, 어디서 실패했는지도 추적할 수 있습니다.

마무리

자동화는 한 번 설정하면 24시간 알아서 일하는 팀원과 같습니다. 간단한 환영 메시지부터 시작해서, 점점 복잡한 시나리오로 확장해보세요.

추천 시작 순서:

  1. 레시피 1 (환영 메시지) → 가장 간단, 즉시 효과

  2. 레시피 2 (생일 축하) → 고객 감동, 설정 쉬움

  3. 레시피 6 (미접촉 리마인더) → 영업팀 필수

  4. 레시피 4 (온보딩 시퀀스) → SaaS라면 꼭 필요

  5. 나머지 레시피 → 필요에 따라 도입

지금 바로 SOLAPI CRM에서 첫 번째 자동화를 만들어보세요!

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